欢迎您来到谷财网,外盘期货低成本交易从这开始

国际外盘期货手续费单边5美金,双边共10美金/手;美黄金、美原油、恒指、德指、美指等品种齐全。无门槛开户,开启低成本交易!

美指逼近100关口,非美货币大跌,原油暴跌还只是开端?

【全球速览】

澳大利亚酝酿新一轮刺激政策

随着公共卫生事件持续蔓延,各国刺激政策也不断加码,据悉,由于日前宣布的176亿澳元刺激政策没能提振市场信心。澳大利亚政府正打算出台新一轮的刺激政策,以应对卫生事件对经济带来的影响。

2日本料陷入经济萎缩

在“全球大流行”的趋势下,今年东京奥运会能否顺利举办也变得扑朔迷离。去年受外贸局势,以及上调消费税的影响,日本经济增速有所放缓。根据野村证券发布的报告,今年日本经济增速约为-0.7%,如果奥运会取消,则可能全年发生1.5%的经济萎缩。

3 沙特原油产量或升至历史新高

最后来聊一下原油市场,沙特阿美最近也是不装了,跟大家摊牌了。在日前的沙特阿美业绩电话会中,沙特阿美表示至少在5月以前,该公司都将保持1230万桶每日的原油产能。不过对于日产量1300万桶的最终目标,沙特阿美CEO表示还暂无时间表。

【行情回顾】

美指再度逼近100关口。素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据录得-0.5%,低于前值和预期。不过,从行情走势来看,尽管该数据跌至负值,似乎也无法掀起太大的波澜。目前美元的走势主要受市场情绪的摆布。美国总统特朗普考虑1.2万亿美元的刺激方案,计划在两周内每人派现1000美元。而财政部将向美联储提供100亿美元的信贷保护。据悉,美联储将恢复商业票据融资机制。美联储表示,将通过建立商业票据融资机制,以支持信贷流向家庭和企业。这是美联储在2008年危机期间使用的一种工具。此外,纽约联储本周将每天通过隔夜回购操作提供一万亿美元。克利夫兰联储主席梅斯特表示,如果流动性不佳的状况持续,将支持采取进一步行动。受这些刺激措施的影响,美元一洗之前的阴霾,大幅飙升,目前已经重回99关口上方。

美股大幅反弹。当然,美国强有力的举措也提振了美股。道琼斯指数盘中一度拉升约1200点,收复21000点。截至收盘,三大股指涨幅均超5%。盘面上,抗疫概念股、公用事业板块涨幅居前,航空股、邮轮概念则继续疲软。还值得注意的是,由于近期美股多次触发熔断机制,纽交所提议在标普500指数波动20%后停牌。芝商所则建议美国股市的熔断机制调整为只有7%和13%的下跌限制。另外,洲际交易所表示,如有必要,纽交所可以在任何时候全部转为电子交易。除此之外,伦敦金属交易所计划自3月23日起,暂停场内交易。

黄金呈“V”形走势。黄金则先跌后涨,受强势美元的影响,金价一度自1510美元关口上方跌超45美元,最低触及1465.40美元每盎司。随后黄金重拾上涨动能,晚间较日内低点强势反弹85美元,最高触及1553.91美元每盎司,最终收涨1.13%。

欧元大幅承压。美指走强,非美货币则集体走软。其中,欧元兑美元日内下跌了240多点,目前交投于1.10附近。为了防止货币市场冻结,欧洲央行向银行业投放1090亿欧元。法国财长勒梅尔预计该国今年经济收缩1%,表示将动用450亿欧元作为危机应对措施。看得出来,目前欧洲多国为应对疫情依然精神紧绷。尽管如此,德国财长肖尔茨认为,现在讨论动用欧洲稳定机制为欧元区国家提供援助还是为时尚早。

英镑遭受重挫。和欧元一样,英镑兑美元也是大幅走弱,日内也是下跌了180多点,目前已经跌至1.2110附近。英国财政大臣苏纳克表示,将提供3300亿英镑的贷款保证。而英国央行将购买为英国经济做出贡献的企业票据。英国政府还发布法律草案,打算通过两年紧急权力来对抗疫情。

日元迎来下跌。美元兑日元则上涨了1.4%。为了应对当前情况,日本央行周二提供302.72亿美元的流动性。此外,有报道称,日本首相安倍晋三要求执政党起草刺激措施。

FXSTREET观点:美日有望温和上涨。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,美元兑日元已经突破了温和看跌的100日均线;而20日均线继续上涨,低于当前价格和较大的移动均线。技术指标仍处于积极水平,尽管动能有所下降;而相对强弱指数盘整,目前仍在63水平附近。如果该货币对突破上周五高点108.50,继续上涨的可能性会增加,届时有望触及108.90。如果走弱,可关注106.70这个位置。

美油继续承压。最后,来关注一下油市。美油早盘上破30美元关口,但之后持续下挫,跌破27美元关口,最终收跌5.81%。疫情令全球经济增长和石油需求放缓,且沙特和俄罗斯的市场份额争夺战仍在继续,拖累了油价。沙特能源部一位官员表示,由于新油田的开发,沙特计划从5月起,将石油出口量提高至1000万桶每天的创纪录水平。为了缓解目前不断恶化的局势,伊拉克希望召开欧佩克+部长级紧急会议。投资者可关注后续欧佩克的态度。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了6%,纳斯达克指数的涨幅为6.23%,道琼斯指数上涨了5.2%;到了今天早上,中国股市开盘走势分化,上证综指上涨了0.46%、创业板指数的涨幅为1.23%,香港恒生指数下跌了1.03%。

▼ 内盘期货方面 

黑色系方面走势分化,螺纹钢上涨了0.2%,铁矿石涨幅为0.68%,焦煤下跌了0.62%,能源化工板块集体下跌,甲醇下跌了0.99%,燃油跌幅为2.03%,沥青下跌了3.02%,农产品方面涨跌互现,棕榈油上涨了2.88%,豆粕涨幅为0.65%,棉花下跌了0.95%。

【风险预警】

美元 ▎众央行推出刺激计划  美元仍存走强动能

周一凌晨,美联储把利率降至零,并启动了新的债券购买计划。其他央行也采取了类似措施,但是迄今为止,这些举措未能遏制流动性紧张和市场恐慌。各国央行还下调了货币互换额度的定价,以便更容易地向全球金融机构提供美元。昨天,日本央行为金融体系注入美元的规模创下2008年以来新高,韩国也承诺将很快采取行动。但是融资市场在寻找美元来源方面显示出持续的压力。加拿大丰业银行驻多伦多首席外汇策略师表示,这方面的压力正帮助推高美元。

欧元 ▎松政策效果减弱  欧元下行风险或加剧

三菱东京日联银行表示,欧元区增长的大幅下滑以及转向更宽松的刺激政策,已经导致了次级政府债券市场中的不安,意大利和西班牙的政府债券兑德国债券的利差,在过去一个月分别扩大到2.6%和1.3%。当前绝对的收益率维持相对较低的水平,但是如果这种走势如果持续下去,将削弱欧洲央行通过宽松货币提振经济的努力。这会让欧元遭遇更多下行风险。

澳元 ▎澳联储或再行动 澳元跌势未改

昨天,澳元兑美元大跌1.91%,跌破0.60整数关口,为2003年以来的最低水平。由于澳洲是大宗商品出口大国,澳元对全球经济增长十分敏感。在疫情的影响下,从3月9日以来,澳元兑美元已经跌超10%。澳洲联储重申,面对疫情的蔓延,随时准备进一步放松政策,这增加了外界对本周将出台激进刺激措施的猜测。这将持续施压澳元。

【重点前瞻】

18:00  欧元区CPI月率恐走弱

首先,来关注欧元区将会公布2月CPI月率,整理欧元区2月的数据可以发现,投资者信心指数以及经济景气指数小幅下滑。而在本月初公布的月度环比CPI月率为0.2%。基于此,我们推测,欧元区2月CPI月率难有靓丽的表现。

当前,市场预期欧元区2月CPI月率为0.2%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

当然也要公布同意时间公布过的CPI年率,如果这组数据整体表现靓丽的话,将会支撑欧元。不过当前,欧央行或者欧洲政府以及美联储的动作会对欧元产生更大的影响。

22:30  EIA原油库存料将增加

接着来看看油市,先来看看美国石油库存,在上一周,市场预期EIA原油库存会增加226.6万桶,结果增加了766.4万桶。汽油和精炼油库存的下降幅度超过预期。数据公布之后,油价波动。

在今天凌晨,API当周原油库存已经公布,减少42.1万桶,不及市场预期。数据公布后,油价波动不大。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA库存数据或许对油价的影响不大。

即便如此,还是需要留意,当前市场预期,美国至3月13日当周EIA原油库存料将增加293.3万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫,如果不及预期,油价将会上扬。

国际基准布伦特原油期货周一跌至每桶30美元以下,为2016年来首次,今年至今已经暴跌了54%。但能源专家称,油价暴跌的终结仍遥遥无期。

能源情报(Energy Intelligence)的研究主管拉金德兰(Abhi Rajendran)周一对CNBC说:

“原油价格的底部很可能只有十几美元,而且很接近十美元。一两个星期后,我们可能会看到全球市场每天供应过剩超过1000万桶。这太疯狂了,前所未有。” 

IHS Markit副总裁兼石油市场主管吉姆·伯克哈德(Jim Burkhard)周一在一份报告中也写道,以前从来没有出现过这种幅度的过度供应。他预测,3月和4月的石油需求将减少1000万桶/日。伯克哈德写道:

“在此之前,本世纪全球最大的六个月盈余是3.6亿桶,而即将到来的将是这个数字的两倍或更多。”

石油对冲基金Andurand Capital Management LLP的负责人安杜兰(Pierre Andurand)表示,自1918年以来,这种全球性大流行病毒是世界从未见过的,此次石油需求下降可能是全球金融危机期间需求跌幅的几倍之多。

最大的冲击可能发生在4月1日之后,届时欧佩克+的减产协议到期。沙特阿拉伯已经宣布了计划,要将日产量提高至1300万桶/日,而2月约为970万桶/日。沙特能源部一位官员最新表示,由于新油田的开发沙特计划从5月起将石油出口量提高至1000万桶/日的创纪录水平。出口量的增加表明,在俄罗斯与欧佩克+未达成协议后,沙特决心继续执行其“按意愿产油”的政策。 

俄罗斯能源部长上周也表示,俄罗斯短期内可提高产量20万至30万桶/日,长期内可提高50万桶/日。拉金德兰重申:

“在接下来的几周内,如果没有沙特和俄罗斯方面的新消息,油价很可能跌至十几美元。由于这种供需失衡,WTI和布伦特原油可能在短时间内跌至等价,两者的价差甚至可能转为负数。”

美国WTI原油的交易价格通常比布伦特低5至10美元/桶。 

其他分析师也认为,尽管原油价格已经暴跌,但我们可能尚未见底。S&P Global Platts的分析主管在谈论石油是否触底反弹时说:

“我们还没有看到最糟糕的情况。4月才是正式开始的时候,如果没有减产协议,欧佩克+都可以自由地增产,大量供应将重创市场。”

价格暴跌伤害了石油输出国,这对已经负债累累的美国页岩油生产商来说是一个特别的打击,对某些人来说更是致命的。

市场分析人士预测,页岩产业将面临数十亿美元的债务违约,页岩行业直接和间接雇用的上百万人也面临失业风险。路透社对咨询公司雷斯塔能源(Rystad Energy)提供的实地数据进行了分析,随后表示,如今只有数百家页岩油公司可以从新开采的油井中获利,只有16家美国页岩油公司的平均新井开采成本低于35美元/桶。 

伦敦PVM Oil Associates的石油分析师塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)也认为油价会进一步下跌。他在一封电子邮件中写道:

“在当前情况下,石油价格甚至可能跌至20美元/桶以下,股市很容易再下跌30-40%。”

关键词: 逸富国际期货