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原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来

【全球速览】

佩洛西呼吁出台新的就业法案

昨晚市场还真是精彩纷呈,高潮迭起,根据昨晚的数据显示,上周美国又有660万人失业,这也导致美国国会在批准新的就业法案上变得更加紧迫,众议院议长佩洛西最近也动了些“直升机撒钱”的念头,呼吁未来能增加600美金的失业救助金。

2 瑞幸承认财务造假股价大跌

下一个登场的是,你可能喝过的瑞幸咖啡。瑞幸咖啡在昨晚美股开盘前声明,公司在2019年二季度至四季度期间,虚增了22亿人民币的交易额。这种自己选择死亡的操作还真是令人看不懂。不过也是让美国股市感受了一下资本市场镰刀了。

3 美股石油板块全线大涨

最后就是关于特朗普总统连线产油国的电话了,这通电话究竟打没打通,管你信不信,反正市场是信了。昨晚美股石油板块一扫阴霾,迎来了自己的KTV时刻,其中埃克森美孚大涨近10%,康菲石油涨18%。关于原油产业的具体内容大家就留心看接下来的内容啦。

【行情回顾】

特朗普“减产1000万桶”遭质疑。昨天晚间,沙特通讯社称,沙特王储和美国总统特朗普就油市问题进行了电话通话,原油开始暴涨。随后,特朗普表示,沙特和俄罗斯每天或将减产1000万桶以上,美油暴力拉涨5美元,最高触及27.31美元每桶。但之后有沙特官员指出,特朗普的言论“夸大其词”。沙特官员表示,当前最好的场景是减产600万桶每天。而俄罗斯能源部长诺瓦克则表示,与其削减供应,俄罗斯更愿意等待需求回归。由于特朗普的讲话,已经引发市场的怀疑,美油随后回落至24美元每桶附近。

沙特表示可以考虑减产。目前比较明确的是,沙特已经表示,如果其他大型石油生产国,包括加拿大、墨西哥和其他G20集团成员国加入减产计划,沙特才会准备减产。道琼斯指出,如果其他产油国加入合作,沙特考虑将石油日产量降至900万桶以下。

特朗普将和油企进行磋商。 今天,特朗普将和美国油企高管们进行磋商讨论。有分析认为,减产是其中最重要的议题。但美国政府高级官员表示,美国无法强制要求油企减产,特朗普也没有国内产油商具体减产幅度计划。埃克森美孚则强调自由市场是解决油市不平衡的最佳方式,不寻求政府干预。这或许代表了美国大型油企的态度。如果特朗普没有拿出让沙特和俄罗斯满意的方案,重启OPEC+会议或许还言之尚早。

美国初请失业金人数突破600万。接着来关注一下美元指数。尽管美国3月挑战者企业裁员人数录得2009年1月以来新高,而美国3月28日当周初请失业金人数暴增664.8万人,再刷纪录新高,但市场已经对此有所预期,在公共卫生事件更加恶化的背景之下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机。由此,日内美指继续反弹,目前已经重返100关口上方。

黄金日内拉涨20美元。黄金方面。金价强势拉涨20美元,最高触及1619.76美元每盎司。美国初请失业金人数,连续第二周创下纪录新高,加剧了人们对公共卫生事件造成经济损失的担忧,促使投资者转向避险资产黄金。

白银涨超3%。黄金大涨,而白银也强势上扬。银价从14美元每盎司附近一路上涨到14.5美元每盎司附近,日内的涨幅已经超过3%。

欧元大跌超百点。非美货币方面。欧元兑美元日内下跌了100点。美元进一步走强,欧元承压。此外,为了让经济复苏起来,欧盟委员会敦促尽快达成一项新的长期预算协议。但是,欧盟至今的经济刺激措施相当有限,欧元区经济或遭重创。这进一步拖累了欧元。

日元高位回落。在美元走强的情况之下,美元兑日元大幅反弹近100点,最高触及108.20。惠誉表示,全球经济大衰退是今年的基本预测情境,如果需要更长的封锁期来遏制公共卫生事件的传播,2020年GDP降幅将会更大。

FXSTREET观点:美元兑日元上涨空间有限。那日元接下来会怎么运行呢?美元兑日元目前已经恢复到最近看涨行情的107.70上方,并且在4小时图的无方向移动平均线内进行交易。在上述时间范围内的技术指标已经回升,但在进入正值前失去了看涨力量,限制了未来进一步上涨的机会。如果还有上涨空间,可关注108.45和108.80;如果向下运行,可留意107.70、107.20和106.80这3个位置。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了2.28%,纳斯达克指数的涨幅为1.72%,道琼斯指数上涨了2.24%;到了今天早上,中国股市开盘集体下挫,上证综指下跌了0.25%、创业板指数的跌幅为0.22%,香港恒生指数下跌了0.89%。

 内盘期货方面

黑色系和有色金属一片飘红,沪铜上涨了1.35%,螺纹钢涨幅为2.05%,焦炭上涨了2.45%,能源化工板块齐齐上涨,甲醇上涨了3.09%,燃油涨幅为3.59%,沥青上涨了4.8%,农产品方面走势分化,棕榈油上涨了0.9%,豆粕跌幅为0.49%,白糖上涨了0.57%。

【风险预警】

英镑 ▎若美元流动性加强  镑美或迈向1.25

有分析师表示,就目前情况而言,美元走势仍是主导英镑兑美元方向的主要因素。美元兑欧元和一些商品货币持续上扬,但是英镑基本上未受影响。至少这对英镑有利,所以如果随着风险情绪的改善,美元流量开始进一步软化,那么英镑可能会突破1.2500水平,之后可能回到1.30。从技术角度来看,1.25是限制向上运动的关键所在。同时,如果价格目前跌至100小时均线1.2386以下,则下行压力可能开始回升,如果跌破1.2300,则下行压力可能更大。

加元 ▎加拿大推出710亿补贴  加元有望获得支撑

昨天,加拿大表示将为企业提供工人薪资成本75%的补贴,以避免工人因疫情失业,预计这项计划成本大约为710亿加元。加拿大财长表示,在因为暂停运营而暂时解雇员工后,公司应当做好重新雇佣员工的准备。他表示,加拿大政府此前承诺出台约1050亿加元的针对性财政刺激计划,旨在帮助缺乏收入的个人。此外还有总值850亿加元的税款缴纳延迟措施,以及政府支持的总值650亿加元的中小企业融资计划。随着加拿大扩财政支出,加拿大经济状况恶化的情况有望得到缓解,加元有望获得支撑。另外,原油价格走高,也对加元有一定的支撑。

美股 ▎若疫情重挫经济  标普成分股盈利或锐减

高盛策略师表示,如果新冠疫情带来的经济影响大于预期,那么标普500指数成分股2020年每股盈余可能萎缩57%,达到70美元,而这样的预期是基于对企业复工慢于预期、高失业率挥之不去、消费者支出停滞的情景假设。高盛策略师称,这不是他们的基本情形假设。但是,因为不断公布令人失望的经济数据,而且疫情造成的死亡人数持续上升,不应排除这种可能性。

【重点前瞻】

20:30  美国非农报告料掀起波澜

今天,我们重点关注美国3月非农报告。在上个月,非农就业人口增加了27.3万人,远超预期;失业率录得3.5%,低于前值。数据公布之后,黄金短线波动近10美元。

到了本月,该数据很可能大幅下挫。最近公布的一系列美国经济数据非常疲弱,上周公布的初请失业金人数增加328.3万人,远超市场预期。本周公布的数据为664.8万人。而稍早公布的小非农ADP就业人数为-2.7万人,高于预期的-15万人。不过这次ADP就业人数的参考价值似乎不是很大。

彭博预计,非农就业人数减少10万人,失业率为3.8%,华尔街日报和道琼斯预计,非农就业人数减少5.6万人,失业率为3.7%。

另外,路透调查统计,美国3月非农就业人数或减少10万人,失业率为4%,平均每小时工资月率为0.2%。相比之下,摩根士丹利更加悲观,它预测非农就业人数可能下降70万人,总的来说,机构对美国的劳动力市场的预测非常悲观,这将对金价产生比较大的影响。

北京时间周五(4月3日)上午06:40左右,美国总统特朗普再次表示,沙特和俄罗斯或将减产1000万桶/日以上,希望俄罗斯和沙特达成协议并很快宣布,“俄罗斯和沙特两者都想达成协议”,而他希望它们很快宣布达成至多减产1500万桶/日的协议。

但油价没有出现昨晚的惊人反应,WTI原油反而短线小幅走低。截止12:39,据路透报价,WTI原油期货日内跌超6%,报23.75美元/桶;布伦特原油期货跌近5%,报28.49美元/桶。特朗普的讲话已经引发市场的怀疑。

原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来 市场行情  第1张

特朗普被指“夸大其词” 

特朗普周四与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)通电话后表示,他预计沙特阿拉伯和俄罗斯将削减石油产量约1000万桶,原油价格应声暴涨。但后来特朗普的说法引起了市场的质疑,各方认为特朗普称减产1000万桶-1500万桶的话明显“夸大其词”,而且他没有具体说明其所指的是不是日减产量。

如果按照特朗普的说法每天减产1000万桶石油,相当于要俄罗斯和沙特削减将近45%的产量,这将是史无前例的。市场对此也深表怀疑。以下是OilPrice分析师Nick Cunningham提出的疑问:

1、这1000-1500万桶的减产量如何划分?沙特、俄罗斯各一半吗?这是一个荒谬的想法。

2、更大的问题是,美国需要付出什么才能实现特朗普宣称的目标?

3、美国自己会减产吗?目前尚不清楚美国如何与数百家私有石油公司一起做到这一点,政府是否甚至拥有该权力,是否可以实际执行这样的计划,以及石油工业本身是否想要这样的结果?

4、一个途径可能颁布联邦出口禁令,但这一想法极富争议性,需要国会采取行动。一群来自石油州的共和党参议员也提出了对进口石油征收关税的提议,但美国石油学会却对此予以反对。

Rystad Energy石油市场负责人Bjornar Tonhaugen 称:

“沙特阿拉伯和俄罗斯不会单枪匹马砍掉其国家石油产量的一半(500万桶/日),但我们相信各方将同意继续讨论和监督市场情况。” 

特朗普发表推文后不久,路透社报道称,特朗普政府实际上并未计划要求国内钻探公司减产。路透社说,特朗普定于周五与一群石油首席执行官见面,但他显然不会要求他们削减石油产量。

一位了解特朗普政府与沙特谈话内容的人士透露,政府内部对于特朗普的说法也有不少困惑,“他说的数字可能并不可靠”。据悉特朗普政府对油价问题有不同意见,总统说他乐于看到汽油价格走低,但国务卿蓬佩奥和其他人却敦促沙特削减产量,这种分歧削弱了美国政府在油价问题上的影响力。白宫拒绝对此事置评。

Cunningham认为,特朗普的主张提出了更多的问题而不是答案,尽管国际外交似乎确实在加速,但沙特大规模单边减产甚至与俄罗斯进行双边减产的可能性仍然很小。

那么,如果美国不减产,特朗普的主张意义何在呢?

Cunningham说,要考虑的一件事是,沙特可以通过同意召开紧急欧佩克+会议来赢得华盛顿的一些善意。沙特人可能会与特朗普一起点头,表示对低油价感到同情,同时还建议他们可以采取强有力的行动,前提是其他人也要出力。沙特不必立即达成任何协议,但是通过将球置于美国和俄罗斯手上,让它们来促成其他地方的减产。

不过昨晚,特朗普的确没说已达成减产协议。油价因此上演疯狂“过山车”走势,布油一度暴涨近50%,随后大幅回落。

原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来 市场行情  第2张

原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来 市场行情  第3张

原油市场“乌龙”时间线:谁在撒谎? 

以下时间为北京时间:

•周四22:20左右,沙特通讯社称沙特王储与美国总统特朗普就油市问题进行了电话通话,原油开始暴涨。

•周四22:32,特朗普表示,刚刚与我的朋友沙特阿拉伯王储MBS交谈过,王储已与俄罗斯总统普京谈过,我期待并希望他们将削减大约1000万桶产量,甚至更多,如果真的如此,这将对石油和天然气行业大有裨益!随后他又补充写道:减产规模最高可达1500万桶,对每个人来说都是个好消息! 

•周四22:38,布伦特原油期货涨幅快速扩大至46%,突破36美元/桶。

•周四22:42左右,克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,普京尚未与沙特王储通电话。

•周四23:30左右,国际油价大幅回落,布伦特原油期货涨幅收窄至14%,跌破30美元/桶。

•周四23:38左右,欧佩克代表表示,俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议,但已经呼吁产油国开展会议以“最终达成”同意减产的目的,沙特希望非OPEC+的产油国也能加入会议。

•周五00:58左右,美国政府高级官员表示,美国不知道沙特和俄罗斯削减石油供应计划的细节。

•周五01:30左右,沙特官员表示,特朗普关于减产1000万桶/日及以上幅度的言论是夸张的说法。

•周五01:30左右,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,与其削减供应,俄罗斯更愿意等待需求回归,“我们希望全球需求将在几个月内回归”。俄罗斯还表示,2020年的预算计划是基于20美元/桶的油价。

•周五01:50左右,沙特官员表示,当前最好的场景是减产600万桶/日,不确定特朗普是如何得到此前那些数据。

•周五02:20左右,美国德州铁路委员会委员Ryan Sitton表示,和俄罗斯能源部长诺瓦克讨论了全球减产1000万桶/日,将很快和沙特能源部长通话。

•周五02:30,WTI 5月原油期货收涨5.01美元,涨幅24.67%,报25.32美元/桶,创历史最大单日百分比涨幅。布伦特原油上涨17.8%,或4.40美元,收于29.14美元/桶。

原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来 市场行情  第4张

沙特开出条件,加拿大持开放态度

目前比较明确的是,沙特已经表示,如果其他大型石油生产国,包括美国,加拿大、巴西等不属于OPEC+的一些大型石油生产国加入减产,沙特也会准备减产。据道琼斯,若其他产油国加入合作,沙特考虑将石油产量降至900万桶/日以下。 

原油暴涨又急跌,特朗普谎话连篇,后市多只黑天鹅袭来 市场行情  第5张

此前欧佩克都曾邀请过加拿大和巴西参加会议,但被拒绝。最新消息称,加拿大阿尔伯塔省对潜在的全球减产协议持开放态度。该省省长康尼(Jason Kenney)表示,该省愿意加入任何可能的全球协议以减少原油生产过剩。加拿大是世界第四大石油生产国,每天生产约480万桶石油,其中大部分在阿尔伯塔省。自2019年1月以来,阿尔伯塔省一直限制其石油生产。康尼在采访中说:

“我们当然会考虑,但实际上沙特和俄罗斯才是问题所在,而不是加拿大。如果我们看到在全球范围内减少产量的努力,我们将愿意采取进一步的措施。当前的价格环境是不可持续的,并且可能对北美的能源生产造成严重破坏。我希望冷静的头脑占上风。”

然而,悲催的是,市场普遍预期,即使各国达成减产协议,仍然不足以抵消需求破坏带来的供过于求。

今日原油市场料仍难平静。金十数据昨日报道,按照计划,特朗普定于周五与美国石油生产商和炼油厂的高管们开会磋商。一位行业领袖表示,特朗普可能会对石油产量过剩发表评论。据其中两位知情人士,特朗普和高管们将讨论对石油行业的潜在援助,包括对从沙特阿拉伯进口到美国的石油征收关税,以及放弃一项要求使用美国船只在美国各港口之间运输包括石油在内货物的法律——《琼斯法》。 


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